People followed ⇱⇪Animal ◥▢∅▢◤ Transf/Chara 1⇪⇲ page 1

«✿ƸӜƷ◈ƸӜƷ✿» Animal Transformation = Animal can shape-shift into Human.
Animal Characteristic = Human with animal organ; ears, tail, etc. ✿╫•
≫➤ There're more here...
With magical theme ▸▸ Fantasy World  .•★★•. Sci-fi
Animal God/Demon ▸▸ God【】Grim Reaper【】Demon
Miniature/Chibi ▸▸ Miniature •╫✿ Chibi
Note:: Exclude Bestiality that human have sex with real animal.

«◈»  136 - 148    Real Animal's depicted as Animal Characteristic
«◈»  149 - 171    Doujin